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2020年第6期

新闻分类:千赢官网qy88vip信息来源:点击次数:发布日期:2020-06-15

2020 年石化产业发展大会上的讲话(摘要)

 

(中国石化联合会李寿生会长)

 


今年以来,突如其来的新冠肺炎疫情给我国经济带来前所未有的冲击,对石化产业造成前所未有的影响。受疫情影响,世界经济以及石化产业发展呈现出一些新的特点和态势,如何认识后疫情时期宏观经济形势变化,以及我们石化产业面临的挑战与机遇,并应形势变化加快结构调整与转型,对石化产业实现后疫情时代的高质量发展具有重要意义。

一、深刻认识后疫情时代宏观经济的全新变化和全新挑战

一是新冠疫情给全球宏观经济带来的严重冲击。

国际货币基金组织(IMF)预计今年全球经济将萎缩 3%,较一月份的 3.3%的增速预测大幅下调 6.3 个百分点。这意味着新冠疫情导致的经济衰退程度会远超 2008 年国际金融危机引发的经济下滑。IMF 还预计,今明两年疫情对全球 GDP 累计造成的损失将达到约 9 万亿美元,超过日本和德国经济总量的总和。面对疫情的爆发和蔓延,许多国家采取封城、停工、隔离等措施,基本停止了必需品生产以外的经济活动,自身经济陷于停滞的同时直接导致国际贸易严重萎缩,降低了全球经济潜在增速。进一步带动外需下降。从国内看,疫情对国内经济社会发展带来的冲击已在一季度 GDP 增速中体现,需求面指标同比放缓,经济主体消费需求降低。同时我们也要警惕未来一段时期外部输入型风险还将继续冲击国内经济,国际贸易受阻的状况短期难以改善,也将进一步拉低我国经济增速。

二是产业结构调整滞后给有效供给带来的叠加挑战。

“低端过剩,高端短缺”的结构性矛盾是石化行业长期存在的突出矛盾,传统产品结构优化、落后产能淘汰、过剩产能压减的任务仍然艰巨。2019 年全行业贸易逆差 2683亿美元,其中合成树脂进口量增加 12.4%、聚乙烯增长 18.8%、聚丙烯增长 6.4%、聚苯乙烯增长 13.6%、聚碳增长 12.8%,农药进口量增 14%,化工新材料、专用化学品等高端产品的进口量都有不同程度的增加。特别是伴随着 5G 技术的突飞猛进、高端装备制造的加快兴起、绿色发展和生活方式的大力倡导,在新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进的拉动下,消费升级的步伐不断加快,有效供给与有效需求不能有效匹配的短板正在日益凸显。   

三是原油价格大幅波动给行业经济运行带来的严重困难。

与前几次石油危机都是在供给侧发生重大变化不同,此次石油危机是全球新冠肺炎疫情的冲击导致需求侧急剧衰减,叠加沙特价格战的供给侧巨变,进而引发油气全产业链危机,全球需求跌至 25 年来最低点甚至出现负油价。最新上市公司财报显示,中国石油 2020 年第一季度净亏损 162.3 亿元,去年同期盈利 102.51 亿元。中国石化一季度净亏损197.82 亿元,去年同期盈利 147.63 亿元。炼化行业等中游行业面临前期高价库存,产品出路通畅等问题明显,对行业下游全力确保库容、消费市场开拓、现金流是否充足等问题提出了挑战。2019 年,我国石油和天然气开采业规模以上企业共 302 家,实现利润总额 1628.6 亿元,占全行业利润总额的 24.3%。我国原油生产成本大约在 60 美元/桶左右,如果这样的油价持续下去,我国石油和天然气行业将会处于严重亏损的状态。

四是经济效益下滑给行业高质量发展带来的巨大考验。

今年一季度,石油和化工行业每 100 元营业收入成本达到 85.91 元,创历史新高,同比上升 3.55元。其中,炼油业每 100 元营业收入成本达 89.3 元,为 8 年来最高,同比大幅上升 7.65 元。国内市场波动不断加剧,主要石化产品价格大幅走低。监测数据显示,3 月份石油和天然气开采业出厂价格环比跌幅达17%,较上月扩大 6 个百分点,为近年来最大环比跌幅;化学原料和化学制品制造业出厂价格环比跌幅 1.4%,较上月扩大 0.9 个百分点,价格再创新低。3 月份,高密度聚乙烯市场均价仅为 7260 /吨,已内酰胺只有 9900 /吨,本世纪来首次跌破万元关口,两者价格均再创历史最低记录,乙二醇、甲醇、聚丙烯等大宗产品市场价格创多年来新低。石化产品价格的持续低迷和单位成本的走高导致全行业经济效益不容乐观。

二、用创新引领开创全行业高质量发展的新局面

一是要围绕产业链部署创新链,不断提升“稳链”“补链”“强链”水平。

后疫情时代,促进行业的全面恢复,关键要找准堵点、断点,联合产业链上下游有针对性地攻克一批“卡脖子”关键技术。我们既要努力连接“断点”,加快重构国内产业链,使传统产业链优势更加稳固,让产业循环连接通畅,促进上下游、产供销、大中小企业协同复工达产,还要积极纾困解困,加快实施强链补链工程,补强产业链短板,打通制约行业发展“堵点”,推动产业链不断向高端延伸,提升核心领域技术产品自主可控和安全高效水平,全力保障产业链供应链稳定,实现更高水平和更高质量的供需动态平衡,培育新的竞争优势。

二是要全力把“保能源安全”作为工作重点,加快推动能源结构调整。

 “十三五”期间,我国已经成为世界第一石油进口大国,2019 年进口油气分别达到 5.06 亿吨和 1370 亿立方米,对外依存度分别为 72.6% 43%。预计到 2025 年,我国石油、天然气消费量将增长至 7.3 亿吨和 4500 亿立方米,国内油气供应保障任务十分艰巨。石化行业要坚持新发展理念,按照高质量发展的要求,进一步推动“四个革命、一个合作”向纵深发展,进一步加大勘探开发投入,切实提升油气保障和安全生产水平;加快非常规油气核心技术攻关和成果转化应用,推动资源有效接替;持续推动绿色发展,着力推进能源结构调整和节约替代,统筹推进煤炭清洁高效利用,大力推进能源清洁发展水平;加快油气管网和相关基础设施建设,完善能源战略通道;结合“一带一路”国家倡议,全方位提升能源国际合作水平。切实履行好石化行业保障国家能源和油气安全责任,为经济社会持续健康发展提供有力保障。

三是要全力开拓市场需求尽快扭转行业经济下行趋势。

从数据看,2019 年消费对国民经济增长的贡献率为 57.8%,连续 6 年成为拉动我国经济发展的第一引擎,净出口占到我国 GDP 16.24%,也是我国经济保持持续繁荣不可或缺的重要组成部分。目前中国市场对个人防护用品和医疗药品的需求激增,正常的生产资料需求,除春耕农资需求外其余需求都呈现出减缓或推迟的态势。此外,为遏制疫情进一步蔓延,许多国家纷纷采取“封城”甚至“封国”等一系列限制性措施,这不仅导致国内需求被压制,还降低了进口需求。因此,抢抓扩大内需战略机遇,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局,全力开拓市场需求成为我们扭转行业经济下行压力的当务之急。

四是要持续提升基础产业优势,开创一批具有竞争优势的新的增长点

产业结构的转型升级是全行业事关全局的一个战略任务。要着重把化解炼油产能过剩的突出矛盾,优化 PE 等化工新材料结构性过剩的倾向性问题、提升千赢官网qy88vip等传统产业结构升级做为 2020年优化传统产业结构工作重点。要聚焦提升传统产业基础高级化、现代化水平,在加快传统产业结构优化调整的同时,把重点放在战略性新兴产业的培育上。加快培育一批符合市场新需求,具有技术制高点水平,具有成长后劲的技术、项目和产品。要加快推动“十三五”规划中提出的能源新技术和新能源技术、化工新材料技术、高端精细化学品技术、现代煤化工技术和节约环保技术五大战略性新兴产业的培育,形成一批有水平、有规模、有效益、有后劲的新的经济增长点。

五是要全力推动全行业绿色和数字化转型,加快实现发展方式的新跨越。

新冠肺炎疫情的暴发,进一步凸显了我国生态治理体系的极端重要性。生态环境保护、生物安全和健康文明的生活方式,同样是疫情防控的重要组成部分。疫情还对消费习惯改变、消费模式创新等产生深远影响,无人配送、在线消费、网上娱乐、居家办公、远程视频会议和线上医疗健康、在线教育培训等快速成长,“宅经济”“云生活”既适应民生需求趋势,又释放新兴消费潜力,体现出经济社会发展对数字技术更加广泛多样的需求。新兴产业赋能传统产业,将加速带动数字化、智能化基础设施建设投资,加速经济发展新旧动能转换。今年全行业要着力推进绿色制造体系建设,坚决打赢污染防治攻坚战,强化行业环境保护工作的技术支撑,同时要抓住产业数字化、数字产业化赋予的新机遇,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,积极推动行业数字化转型,让大数据在抗疫中跑出加速度,跑出新成果。

六是要全力强化企业管理,逆势开创经济效益新局面。

2020 年全行业企业特别是大中型骨干企业,要以高质量发展为目标,以资金和成本管理为重点,在全力对标“世界一流企业”的基础上,从严、从细、从实加强资金成本管理,特别是要紧紧抓住“成本管理”这个牛鼻子,紧紧抓住成本构成的“料”(原料成本)、“工”(人工成本)、“费”(财务费用成本)三个方面“斤斤计较”、“点滴节约”,在“做大做强”和“做好做远”上破解经济效益的“短板”和“困局”,全行业的经济效益就一定能够扭转“效益靠价格”的被动局面,破解全行业经济效益这一困局,开创行业经济效益和经济效率的新局面。

石油化工行业是拥有光荣历史和革命传统的行业,越是环境复杂,越能从容应对,越能“化危为机”。对绝大多数企业来讲,这也是一个难得的“补短板”、“打基础”和“创新发展”的重大机遇。全行业要从上到下,特别是各级领导干部要充分认识全面完成 2020 年行业发展目标。


 


合成氨行业增长关注点    

 


预计至“十四五”末,合成氨在农业领域由于肥效提高和有机肥替代将导致消费量下降,预计年均降速在2%以上。工业领域消费量上升,主要体现在环保、新材料等方面,年均增速将高于5%,合成氨下游工业领域消费量的增长值得关注。

1、环保领域    

1)车用尿素

车用尿素溶液由高纯尿素和去离子水组成, 两者质量比一般为32.5:67.5。车用尿素是柴油车后尾气处理系统的常用产品,国六标准的实施将促进车用尿素需求量的大幅增长。生态环境部等11个部门联合发布的《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》要求,从201971日起,重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施机动车国六排放标准。根据全球重型柴油车的市场估算,2018年,全球车用尿素的需求量为41090kt。相比于欧美等地区,我国的柴油发动机选择性催化还原(SCR)技术路线普及程度还有待提高。截至2018年底,我国重型卡车保有量超过2300万辆,柴油表观消费量170Mt左右,100L柴油需消耗4L左右的车用尿素溶液,以4%的中值计算,车用尿素溶液年需求量在7000 kt左右。然而2018年车用尿素溶液消费量还不足2000 kt,车用尿素的需求仍有很大的增长潜力。

2)烟气脱硝

受环保要求趋严的影响,我国已投运火电厂烟气脱硝机组容量呈上升趋势。2017年,烟气脱硝机组容量达到96×108KW,同比增长5.5%,占火电机组总容量的87%。相比煤电行业污染物持续减排,钢铁、水泥等 非电行业污染物排放份额越来越大。以非电行业的氮氧化物为例,其排放量占全国比例由10年前的不到1/3上升至目前的3/4以上。煤电行业的氮氧化物排放强度(消费1kg煤炭的氮氧化物排放量)由2006年的60g/kg下降至2016年的0.9g/kg;而非电行业的氮氧化 物排放强度由2006年的39g/kg下降至2016年 的31g/kg,变化不大。 生活源氮氧化物排放强度上升,但总量不大,占比不足10%。目前非电行业氮氧化物排放量超过4000kt/a,按大比例下降估算,预计有3000kt/a以上的合成氨消费潜力。可见,非电行业实施超低排放改造的潜力很大,是未来脱硝市场主要的增长领域。20194月,生态环境部、国家发改委等部门联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》,意味着全国非电行业脱硝改造的市场开启。钢铁、水泥、有色、陶瓷、玻璃等行业的烟气脱硝在线规模整体提高,对液氨需求将持续增长。

2、合成材料领域    

1)己内酰胺

己内酰胺是氨下游消费增长最快的合成材料类产品,国内增长最快的技术路线是环己酮羟胺法,以苯、氢气、合成氨、发烟硫酸等为主要原料,副产硫酸铵。2018年,我国己内酰胺产量为2830kt, 技术瓶颈的突破使得自给率大幅提升,由2011年的不足50%提高至2018年的94%5年产量累计增长109%。目前,我国中低端的己内酰胺基本实现自给,但部分高端产品仍需进口。 随着我国经济的稳步发展,纺织、汽车、电子、交通等行业对尼龙6的需求量也在不断提高,己内酰胺生产规模将持续快速增长。 “十四五”期间,预计国内己内酰胺市场规模年均增速将超过15%。 硫酸铵是己内酰胺的副产品,随着国内产量的增长以及零关税的利好政策,硫酸铵出口量将保持稳定增长。国内复合肥市场份额占比的增大,也将带动硫酸铵消费量的不断增加。

2)己二酸/己二腈

己二腈和己二胺是尼龙66的单体原料,己二酸是己二胺的主要生产原料,也是合成氨的下游产品。受原料己二腈的制约,我国尼龙66发展的速度和规模与尼龙6相差甚远。2018年,我国尼龙66生产企业主要有神马集团、英威达、华峰等, 总产能520 kt/a2018年产量在330 kt左右,表观消费量517 kt。全球己二腈行业集中度极高,主要集中在美国、欧洲等地,总生产能力约为2000 kt/a,美国英威达、德国巴斯夫、美国奥升德、日本旭化成4家公司合计产能达到1850 kt/a,其中的大部分产能仅自用于己二胺及尼龙66的生产,只有英威达、巴斯夫等公司有部分己二腈商品外售。己二腈生产技术最具代表性的是英威达公司的丁二烯法和奥升德公司的丙烯腈电解二聚法,技术获得难度大。由于不掌握己二腈的生产技术,国内尚无商业化己二腈装置运行,己二腈有效产能为零,尼龙66生产企业的己二腈全部依靠进口。辽阳石化多年前曾引进己二酸氨化法制己二腈生产工艺, 山东润兴近年建设了丙烯腈电解法生产装置,但均长期停产,存在经济性、技术性等方面的瓶颈。我国自主的已二腈生产技术开发备受关注。中国天辰工程有限公司、山东海力化工股份有限公司和天津振博科技有限公司共同研发的 “丁二烯直接氢氰化法合成己二腈技术”通过了中国石油和化学工业联合会的科技成果鉴定。 此外,己二酸氨化法制己二腈生产工艺已经超过专利保护期限,具备进一步开发推广的可能。2019年,国家发改委将万吨级己二腈生产装置列为鼓励类,有助于促进自主技术的开发,并将大幅拉动国内尼龙66装置的建设。

3)三聚氰胺

三聚氰胺用于人造板材胶黏剂有较好的发展前景,其环保性能、光泽度及磨损强度均远优于使用脲醛胶的板材,能达到国际E0级环保标准,甲醛释放量远优于国内的标准要求。 此外,三聚氰胺泡绵用于清洁等应用领域还有待开拓,三聚氰胺纤维可应用于消防服、帐篷、手套、床上用品等。2018年,我国三聚氰胺产能 2050 kt/a,产量1290 kt,大型氮肥企业通过尿素联产三聚氰胺,不仅降低了消耗和成本,而且解决了环境污染问题,具有明显的竞争优势。 “十四五”时期,国内三聚氰胺产品年均增速较低,预计在2%3%

4)丙烯腈

丙烯腈生产以氨和丙烯为原料,主要用于合成材料单体,下游消费主要是ABS、腈纶、丙烯酰胺及聚丙烯酰胺,汽车和家电行业对ABS的需求量增长是近几年带动丙烯腈消费量上升的主要因素。2018年,我国丙烯腈产能 2080 kt/a,产量1790 kt,表观消费量2160 kt,自给率达到83%3年自给率提高约20%,产能仍有一定的增长空间。目前,丙烯腈产能主要集中在中石化和中石油所属企业。随着一批炼化一体化项目不断推进,烯烃下游产品发展加快,有多套丙烯腈生产装置在建、拟建,包括江苏斯尔邦二期扩建260 kt/a装置、浙江石化260 kt/a装置等,有利于带动合成氨下游消费,但贡献占比不大。随着产能逐步扩张,丙烯腈进口货源市场份额被国内货源挤占,行业竞争日趋激烈。丙烯腈出口也会越来越多,届时全球的丙烯腈贸易流向将会发生变化。

5)甲醛及其下游产品聚甲醛

该产品链可以作为合成氨企业联产甲醇的拓展延伸,对原料规模要求不高,甲醛是甲醇最主要的下游产品之一。2018年我国甲醛产能38950 kt/a、产量25310 kt,下游产品主要为树脂胶黏剂、1,4丁二醇、聚甲醛/多聚甲醛等。 甲醛下游产品多样, 被广泛用于生产三聚氰胺甲醛树脂、脲醛树脂等 热固性树脂以及聚甲醛等通用型热塑性工程塑料。 树脂胶黏剂占据甲醛消费量的40%左右,产量受人造板市场带动,2018年国内人造板产量约33×108,预计还将保持年均5%左右的增长速度。此外,聚甲醛广泛应用于汽车工业、电子电器、工业器械、农业、消费品等领域,缺口较大。2018年,我国共有聚甲醛生产企业10家,总产能510 kt/a,产量约为300 kt,进口量293 kt,出口量32 kt,表观消费量约为550 kt, 自给率仅为54%左右。 国内企业的聚甲醛产品90%以上为通用型号产品,高端型号产品主要来自进口,高附加值的改性产品,基本依赖进口。(石油和化学规划院  温 倩)